Năm 1943, Samuel Mullins và vợ của ông là Esther đau lòng vì mất con gái Annabelle (Bee), 7 tuổi, người đã chết sau khi cô bị một chiếc xe hơi cán qua.Vì quá đỗi thương nhớ con gái quá cố của họ, Esther và Samuel đã thực hiện một nghi lễ gọi hồn con gái của họ và đã triệu hồi được một thực thể không xác định mà cặp đôi này tin rằng là linh hồn của con gái họ. Thực thể này thuyết phục họ chuyển linh hồn của mình vào một trong những chiếc búp bê bằng sứ của Samuel. Sự tin tưởng của họ sụp đổ khi Mullins nhận ra rằng họ đã thu hút một con quỷ tìm kiếm người chủ nhà. Họ đưa con búp bê đến phòng của Bee và khóa nó trong một tủ quần áo được niêm phong bằng các trang từ Kinh Thánh trước khi thuê linh mục ban phước cho cả phòng và nhà.
Mười hai năm sau, năm 1955, Mullins mở cửa nhà của họ để cung cấp nơi trú ẩn cho Sơ Charlotte và sáu cô gái bỏ nhà cửa khi đóng trại mồ côi của họ. Đêm đó, Janice, một đứa trẻ mồ côi bị bại hoại vì bệnh bại liệt, tỉnh dậy và lẻn vào phòng ngủ của Bee, bí ẩn đã được mở khóa. Cô tìm thấy một chìa khóa cho tủ quần áo của Bee và mở nó, vô tình thả con quỷ ra, bắt đầu khủng bố các cô gái, đặc biệt quan tâm đến Janice.
Vào đêm thứ hai, con quỷ tiếp tục hành hạ Janice,cô cố gắng trốn đi bằng cách sử dụng cầu thang tự động. Janice bị thương nặng khi bị bắt bởi con quỷ và bị ném từ tầng hai xuống tầng một. Ngày hôm sau, Janice – đã ngồi xe lăn – bị kéo vào chuồng. Con quỷ, lấy hình dạng của sơ nhà thờ (được cho là Valak trong the Conjuring 2), đã thành công trong việc chiếm hữu cô. Một trong những đứa trẻ mồ côi khác, người bạn thân nhất của Janice, nhận thấy những thay đổi trong hành vi của Janice và thừa nhận với Samuel rằng Janice đã lẻn vào phòng của Bee và tìm thấy con búp bê hai đêm trước đó.
Sơ Charlotte nói chuyện với Esther bị biến dạng, người bị giam trong phòng ngủ của cô, khi một nửa khuôn mặt và con mắt của cô bị con quỷ cào nát trong cuộc gặp gỡ đầu tiên mười hai năm trước đó. Esther thú nhận với nữ tu sự thật đằng sau con búp bê và sự ám ảnh trong nhà của họ. Sơ Charlotte ngày càng lo lắn rằng con quỷ sẽ tiếp tục hành hạ các cô gái.
Sau khi giết chết Mullins một cách tàn ác, con quỷ tấn công Sơ Charlotte khi cô cố gắng đưa các cô gái ra khỏi nhà. Người sở hữu Janice tiếp tục theo đuổi Linda, người đã trốn trong phòng của Bee. Sơ Charlotte đến để ngăn Janice và khóa cô gái và con búp bê trong tủ quần áo. Ngày hôm sau, cảnh sát đến để tìm kiếm ngôi nhà và môi trường xung quanh và chỉ tìm thấy con búp bê bên trong tủ quần áo ngủ, mà họ loại bỏ như là bằng chứng. Janice đã trốn thoát qua một lỗ hổng trong tủ quần áo và bỏ trốn đến một trại trẻ mồ côi ở Santa Monica. Bây giờ cô lấy tên “Annabelle” và được gia đình Higgins nhận nuôi.
Mười hai năm sau, vào năm 1967, Annabelle gia nhập đạo Sa-môn, các môn đệ của Ram, với bạn trai của cô. Một đêm nọ, họ giết cha mẹ nuôi trong phòng ngủ của họ, thu hút sự chú ý của những người hàng xóm kế tiếp của họ, The Forms, bắt đầu các sự kiện của bộ phim “Annabelle” đầu tiên.
Cảnh giữa danh đề (mid-credit) cho thấy con búp bê Annabelle đang ngồi lơ lửng trong tủ quần áo, cho đến khi nó đột ngột và không thể giải thích được, liếc nhìn khán giả trước khi danh đề tiếp tục.
Trong một cảnh hậu danh đề (after credit), được đặt tại Romania vào năm 1952, con ma Valak đang trú ngụ tại các hội trường thiền nến của Tu viện Cârţa.
